佳發教育-300559-智慧招考穩居龍頭，智慧教育高速成長
時間：2021-01-06 來源：上海證券 點擊：
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目 錄
一、公司是國內領先的教育信息化企業 . 6
二、標考進入新一輪建設期，智慧教育行業蓬勃發展 . 9
2.1 標考進入新一輪建設期，量價齊升 . 9
2.2 教育信息化2.0 時代，智慧教育行業蓬勃發展 15
三、智慧招考穩居龍頭，智慧教育高速增長 . 20
3.1 智慧招考先發優勢明顯，公司繼續穩居龍頭 . 20
3.2 智慧教育高速增長，打造第二曲線 . 24
圖 表
圖 1 公司發展歷程 6
圖 2 公司主要經營智慧招考和智慧教育兩大業務 7
圖 3 2019 年底公司前五大股東 7
圖 4 公司歷年營收及增速（百萬元） . 8
圖 5 公司歷年歸屬凈利潤及增速（百萬元） . 8
圖 6 2017-2019 年公司各業務收入情況（百萬元） . 8
圖 7 2017-2019 年公司收入結構（%）. 8
圖 8 公司歷年毛利率和凈利率水平（%） 9
圖 9 公司歷年期間費用率水平（%） . 9
圖 10 教育考試信息化五級互聯互通的管理與服務體系 10
圖 11 公司的網上巡查系統組成結構 10
圖 12 公司建設的邯鄲市高考考務巡查系統 10
圖 13 第二輪標考建設核心需求變為“1 個平臺+N 個子系統” 12
圖 14 國家教育考試考務綜合管理平臺 12
圖 15 河南省2018 級普高學業水平考試全部在標準化考點進行 13
圖 16 福建省要求全省中考必須安排在標準化考點進行 13
圖 17 2012-2018 年我國國家財政性教育經費支出占GDP 的比重均超過4%（億元） . 16
圖 18 2012-2018 年教育信息化經費支出估算規模（億元） . 16
圖 19 區域教育云平臺與智慧校園的聯動關系 . 17
圖 20 智慧課堂的功能模塊 . 17
圖 21 新高考改革帶來的教育信息化產品新需求 18
圖 22 公司在省級標考指揮中心及網上巡查系統的市場份額 20
圖 23 2012-2016H1 公司各產品營收（百萬元） . 21
圖 24 2012-2016H1 公司收入結構（%） . 21
圖 25 2011-2019 年公司智慧招考業務收入（百萬元） . 24
圖 26 2011-2019 年公司智慧招考業務毛利率（%） . 24
圖 27 公司考教統籌方案架構 25
圖 28 公司的AI 無感直錄播系統 . 25
圖 29 公司的大數據決策分析平臺 25
圖 30 公司一體化生涯規劃下的生涯規劃云平臺 26
圖 31 公司一體化教學管理下的走班排課系統 26
圖 32 公司的云巔智慧校園 27
圖 33 公司的彩云教學錄播系統 28
圖 34 公司智慧教育業務收入及毛利率（百萬元） 29
圖 35 2019 年公司智慧教育業務收入及毛利結構 29
圖 36 公司歷史估值水平 31
表 1 兩輪標準化考點建設市場規模估算 14
表 2 教育信息化1.0 完成情況及2.0 需求 15
表 3 我國新高考改革進展 17
表 4 代表性教育信息化企業的智慧教育業務比較 18
表 5 公司形成較為完備的智慧招考產品線 21
表 6 國家端和省級考試綜合管理平臺中標情況不完全統計 . 22
表 7 近年來公司智慧教育業務開展情況 24
表 8 公司新高考一站式解決方案的四大主要應用 26
表 9 公司分業務收入、毛利率及費用率的關鍵假設（百萬元） 30
表 10 教育信息化可比公司估值表 31
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